北京時(shí)間3月9日下午,阿克蘇諾貝爾發(fā)布聲明稱,PPG的收購(gòu)大大低估了阿克蘇諾貝爾的價(jià)值,且不符合股東、客戶的利益。阿克蘇諾貝爾方面確認(rèn),PPG工業(yè)集團(tuán)收購(gòu)阿克蘇諾貝爾每股對(duì)價(jià)為現(xiàn)金54.00歐元(折合57美元)外加0.3股PPG工業(yè)股票現(xiàn)金加0.3股PPG股票。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,收購(gòu)資金共計(jì)209億歐元(合221億美元)。
同時(shí),阿克蘇諾貝爾方面還表示,公司正在審議拆分專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇。作為拆分工作的一部分,阿克蘇諾貝爾將考慮專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)的各種替代性股權(quán)結(jié)構(gòu)方案,包括但不限于:建立一個(gè)獨(dú)立的上市實(shí)體。
阿克蘇諾貝爾專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)在2016年的銷售額為48億歐元,該公司計(jì)劃通過拆分,使專業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)繼續(xù)在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上建立并加強(qiáng)領(lǐng)先地位。
在聲明中,阿克蘇諾貝爾的首席執(zhí)行官Ton Büchner強(qiáng)調(diào),阿克蘇諾貝爾沒有與PPG進(jìn)行任何對(duì)話,也沒有提議、或接受任何對(duì)話。
此前,彭博社和英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》等外媒援引知情人士消息稱,PPG正在與阿克蘇諾貝爾展開潛在的交易。
PPG和阿克蘇諾貝爾是涂料行業(yè)的兩大巨頭,其產(chǎn)品范圍從iPhone的保護(hù)涂料到工業(yè)油漆等。PPG在2012年曾以10.5億美元收購(gòu)了阿克蘇諾貝爾北美的建筑涂料業(yè)務(wù)。
PPG位于美國(guó)賓夕法尼亞州的匹茲堡市,其市場(chǎng)估值約259億美元。據(jù)其官網(wǎng),PPG在全球擁有156家工廠生產(chǎn)油漆、特種材料和玻璃纖維等,是世界上最大的汽車和航空航天涂料生產(chǎn)商,在建筑和包裝市場(chǎng)的業(yè)務(wù)全球排名第二。PPG還為核電站提供核級(jí)涂料防護(hù)系統(tǒng),中國(guó)首座商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的核電站——大亞灣核電站的多數(shù)核級(jí)防護(hù)涂料皆來(lái)自于PPG。
阿克蘇諾貝爾總部位于荷蘭阿姆斯特丹,是荷蘭最大的化學(xué)品公司,也是全球化學(xué)領(lǐng)域的巨頭,目前市值約170億美元。阿克蘇諾貝爾是歐洲最大的涂料供應(yīng)商和世界最大的保護(hù)性和船舶用涂料生產(chǎn)商。其產(chǎn)品組合橫跨了基礎(chǔ)化學(xué)品,從氯相關(guān)產(chǎn)品到護(hù)膚霜的配方和F1賽車所使用的油漆,常用的建筑裝飾油漆多樂士也是阿克蘇諾貝爾旗下的品牌。
涂料行業(yè)近期并購(gòu)交易不斷,可能是PPG有意并購(gòu)阿克蘇諾貝爾的原因之一。美國(guó)宣偉(Sherwin-Williams)涂料公司計(jì)劃以約99.2億歐元收購(gòu)美國(guó)威士伯(Valspar)涂料公司,本次收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒃谕苛闲袠I(yè)成就一個(gè)新的最大涂料生產(chǎn)商,挑戰(zhàn)PPG目前全球老大的地位。與此同時(shí),德國(guó)贏創(chuàng)(Evonik Industries AG)同意從美國(guó)Air Products&Chemicals公司收購(gòu)38億美元涂料添加劑的業(yè)務(wù)。
PPG目前尚未對(duì)此發(fā)布任何聲明,對(duì)于PPG是否還會(huì)堅(jiān)持對(duì)阿克蘇諾貝爾的收購(gòu)也尚未可知。
如果PPG想要繼續(xù)對(duì)阿克蘇諾貝爾進(jìn)行收購(gòu),或許還要面臨政治方面的壓力,因?yàn)楹商m方面越來(lái)越警惕國(guó)內(nèi)公司受到敵意收購(gòu)。
此前英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱,荷蘭的財(cái)政部長(zhǎng)Jeroen Dijsselbloem當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月7日表示,政府應(yīng)有足夠權(quán)力,在遇到違反國(guó)家利益的情況下,應(yīng)允許荷蘭國(guó)內(nèi)企業(yè)采取措施防止被海外投資者敵意收購(gòu)??ǚ蚝嗍舷蚵?lián)合利華發(fā)出收購(gòu)要約時(shí),荷蘭首相馬克·呂特表示,他將審查該收購(gòu)案對(duì)荷蘭的利弊。后來(lái),聯(lián)合利華拒絕了1430億美元的報(bào)價(jià),卡夫亨氏也撤回了收購(gòu)提案。