上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(以下簡稱“拉夏貝爾”)5月7日晚間發(fā)布公告稱,為加快轉(zhuǎn)型調(diào)整,集中優(yōu)勢資源發(fā)揮核心品牌的競爭優(yōu)勢,公司擬向杭州雁兒企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“受讓方”,公司關(guān)聯(lián)自然人曹青持有其100%股權(quán))轉(zhuǎn)讓所持有的杭州黯涉電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“杭州黯涉”或“標的公司”)54.05%股權(quán),本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為2億元人民幣。
杭州黯涉成立于2010年1月20日,注冊資本5946.54萬元,主營業(yè)務(wù)涉及服裝品牌銷售及線上業(yè)務(wù)運營,該公司主要營銷及銷售七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌。截至目前,標的公司參控股公司情況如下:
隨著此次出售股權(quán)完成后,杭州黯涉將不再納入拉夏貝爾的合并報表范圍,數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月31日,杭州黯涉的凈資產(chǎn)(合并口徑)為2.99億元,對應(yīng)54.05%股權(quán)比例的凈資產(chǎn)約為1.62億,經(jīng)拉夏貝爾與受讓方協(xié)商,以標的公司整體估值應(yīng)不低于凈資產(chǎn)為基礎(chǔ),參考公司對杭州黯涉的投資成本及獨立估值師就同行業(yè)可比公司市盈率及相關(guān)研究認為54.05%股權(quán)價值為1.67億元,雙方最終協(xié)商確定標的公司整體估值約為3.7億元人民幣,對應(yīng)54.05%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為2億元人民幣。
記者注意到,拉夏貝爾此前于2015年2月份以1.35億人民幣和6500萬人民幣收購、增資杭州黯涉電子商務(wù)有限公司(主要經(jīng)營“七格格”)品牌),交易事項完成后合計持有其54.05%的股權(quán)。
據(jù)了解,七格格是一個以“時尚、獨立、女性”為主題的潮流時裝品牌,該品牌專注于小眾市場,通過多個小眾品牌疊加成為一個快時尚品牌池,而曹青系七格格Top潮店開創(chuàng)人兼CEO,杭州黯涉電子商務(wù)有限公司開創(chuàng)人,入選《福布斯》“中國三十位三十歲以下的創(chuàng)業(yè)者”榜單,百度資料顯示,“2006年以4000元起家,從淘寶店到成立公司,從而實現(xiàn)財務(wù)自由,這個80后的清秀女生,是無數(shù)草根創(chuàng)業(yè)者心中的標桿。”
拉夏貝爾定位于大眾消費市場的多品牌、全渠道運營,2019年一季度,公司實現(xiàn)營收23.71億元,同比下滑6.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤975.1萬元,同比下滑94.40%。截至本報告期末,拉夏貝爾歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)34.65億元,較上年末增長0.51%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.88億元,較上年同期由虧轉(zhuǎn)盈。