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    LED行業(yè)集中度提升 龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯

       2017-02-06 2080
    導(dǎo)讀

      LED行業(yè)在經(jīng)歷2015年及2016年的深度洗牌后,將迎來景氣拐點(diǎn),在照明、小間距顯示等新應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下,行業(yè)有望開啟新一輪的增

       LED行業(yè)在經(jīng)歷2015年及2016年的深度洗牌后,將迎來景氣拐點(diǎn),在照明、小間距顯示等新應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下,行業(yè)有望開啟新一輪的增長。

      從LED產(chǎn)業(yè)周期上來講,在經(jīng)過2015年及2016年的深度洗牌,供給側(cè)改革已比較充分,LED產(chǎn)業(yè)已處于S型產(chǎn)業(yè)曲線第二波長牛的開啟: 從LED上游供給來看,行業(yè)產(chǎn)能集中度加速提升,并形成較高的行業(yè)壁壘,扼制無序產(chǎn)能擴(kuò)張;同時(shí)下游不斷的應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展,縱觀LED行業(yè)的發(fā)展歷程,景觀亮化、LCD背光、室外照明、戶外大屏顯示等應(yīng)用在不同階段成為行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。站在當(dāng)前的時(shí)點(diǎn)來看,LED照明的滲透率不斷提升、LED照明智能化網(wǎng)絡(luò)化、以及小間距顯示的加速爆發(fā),正成為新一輪主導(dǎo)LED行業(yè)需求的主要驅(qū)動(dòng)力。

      中國芯片產(chǎn)品正走向世界,國外芯片龍頭將部分產(chǎn)品訂單交給國內(nèi)企業(yè)代加工,根據(jù)LEDinside數(shù)據(jù)顯示,2016年國內(nèi)芯片出口占國內(nèi)芯片總產(chǎn)值的9.6%,同比15年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年芯片產(chǎn)值同比增長超過10%。

      供給側(cè):2016年LED上游供給側(cè)改革充分,集中度加速提升

      LED產(chǎn)業(yè)鏈供給側(cè)改革已比較充分,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,“2015年有超過20%,約4000家LED相關(guān)企業(yè)退出市場”。以芯片企業(yè)為例,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2014年前5大前五大芯片企業(yè)市場份額已經(jīng)提升至67%以上,預(yù)計(jì)2016年能夠超過70%以上。

      據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,經(jīng)過一輪洗牌后,政府補(bǔ)貼對(duì)象發(fā)生了變化:目前僅對(duì)那些能夠成為龍頭的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,補(bǔ)貼面已然收窄,一些中小型企業(yè)再想拿補(bǔ)貼的可能性較小。在2015年補(bǔ)貼取消后,企業(yè)新增產(chǎn)線機(jī)臺(tái)的投入則增加巨大,許多小企業(yè)將無力承擔(dān)。

      2016年國際芯片大廠紛紛減少產(chǎn)能,或取消擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,國內(nèi)芯片龍頭企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢持續(xù)凸顯。 晶電、CREE從15年下半年開始多次減產(chǎn),到16年年初已累計(jì)減產(chǎn)25%,三安光電16年年初終止了47臺(tái)向德商的MOCVD采購合約,三星、LG關(guān)停部分產(chǎn)能,新世紀(jì)已有2~3年沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,無加入新機(jī)臺(tái)計(jì)劃。同時(shí)由于在2015年中國政府取消對(duì)購臵MOCVD補(bǔ)貼,新增產(chǎn)線機(jī)臺(tái)的資金投入壓力凸顯,國內(nèi)中小芯片廠家擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)大幅下降。

      需求側(cè):2016年LED照明滲透率快速提升,智慧照明、小間距引爆新熱點(diǎn)

      2015年LED照明滲透率僅27.2%,2016年全球LED照明市場繼續(xù)快速成長。 從下游應(yīng)用來看,作為主要LED應(yīng)用方向的通用照明市場,全球2015年滲透率27.2%(Digitimes),預(yù)計(jì)2016年滲透率將超過31.3%,全球市場規(guī)??蛇_(dá)346億美,預(yù)計(jì)2017年滲透率可超36%,市場規(guī)模超過10%快速增長。

      LED照明呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化,空間再提升超過1.3倍。飛利浦表示:照明價(jià)值從單體向互聯(lián)智能LED照明系統(tǒng)及照明服務(wù),市場空間高達(dá)650億歐元,相比2015年全球市場300億美金規(guī)模,增長130%。飛利浦早在2012年就推出了HUE系列智慧照明產(chǎn)品,主打限時(shí)開關(guān)、主題變換、應(yīng)用提醒等人性化功能,擁有良好的用戶體驗(yàn)。明顯偏高。因此,智慧照明將由高端家居照明市場率先滲透,從而提高整體民用LED照明滲透率。

      未來10年LED光源將有望全面替代所有傳統(tǒng)光源。由于全球LED照明發(fā)光效率中位數(shù)已在130~150lm/w,最高發(fā)光效率已研發(fā)致300lm/w,已顯著高于傳統(tǒng)白熾燈(15lm/w)、鹵素?zé)?20lm/w)、熒光燈(85lm/w)等傳統(tǒng)光源,隨著光效的不斷提升,芯片以及其他耗材的成本下降,規(guī)模效應(yīng)驅(qū)使燈具總體整體成本的持續(xù)下降,未來10年將有望全面替代所有傳統(tǒng)光源。

      小間距LED顯示屏市場的正在高速發(fā)展,未來5年行業(yè)復(fù)合增長超過24%。隨著LED封裝技術(shù)的不斷成熟,封裝器件體積逐步縮小,小間距顯示屏正在從戶外走入室內(nèi),逐步完成對(duì)現(xiàn)有DLP及LCD拼接屏的替代,成為大屏顯示領(lǐng)域的又一大殺手級(jí)應(yīng)用。

      策略觀點(diǎn):2017年LED芯片供不應(yīng)求,看好該行業(yè)未來發(fā)展

      綜上LED芯片2017年產(chǎn)能約8328萬片,需求約9235萬片。整體LED芯片行業(yè)處于穩(wěn)步增長狀態(tài)。 任何產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能略高于需求是供需平衡的穩(wěn)態(tài)特征,而2017年LED需求仍有12.5%穩(wěn)定增長,并且供給大于需求,因此LED芯片行業(yè)供不應(yīng)求,行業(yè)業(yè)績預(yù)計(jì)或?qū)⒎€(wěn)步增長。

     
    (文/小編)
     
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