中信建投證券的招股價(jià)介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入場(chǎng)費(fèi)約3666.58港元。據(jù)招股書披露，中信建投證券籌集資金所得約35%將用于財(cái)富管理業(yè)務(wù);約20%用于交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù);約20%用于投資管理業(yè)務(wù);約15%用于海外業(yè)務(wù);及約10%作為集團(tuán)一般營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

　　業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯 代銷公募基金產(chǎn)品居行業(yè)第一

　　近年來，在市場(chǎng)交易活躍、產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)等有利條件的推動(dòng)下，中國資本市場(chǎng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2013年至2015年，中國證券業(yè)受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入達(dá)275億元人民幣。截至2016年6月30日，中信建投證券代銷公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)2,341個(gè)，行業(yè)排名居首;2015年錄得3.7億人民幣代銷金融產(chǎn)品凈收入，行業(yè)排名第四;截至2016年6月30日，中信建投證券財(cái)富管理客戶數(shù)約530萬，其中中高端客戶達(dá)15.2萬;此外，憑借互聯(lián)網(wǎng)營銷手段，中信建投證券于短短六個(gè)月內(nèi)，新增客戶數(shù)達(dá)到約55萬。

　　截至2016年6月30日，中信建投證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模提升至人民幣7373億元，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，其產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模行業(yè)排名第三;2016年前6個(gè)月財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入占比為43%，抵御二級(jí)市場(chǎng)周期性波動(dòng)能力較強(qiáng);主動(dòng)管理規(guī)模行業(yè)排名第七。亮眼的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為中信建投證券未來發(fā)展提供重要的內(nèi)生動(dòng)力。

　　多條業(yè)務(wù)線并行　貢獻(xiàn)業(yè)績?cè)隽?/p>

　　中國資本市場(chǎng)融資功能提升為中國證券業(yè)帶來了重要發(fā)展機(jī)遇，大型證券公司將能夠借助其在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、客戶群體、銷售能力及人力資源方面的優(yōu)勢(shì)，獲得中國資本市場(chǎng)融資功能提升所帶來的裨益。截至2015年，中信建投證券融資融券業(yè)務(wù)余額達(dá)354億元人民幣，收入增長至47億元人民幣，年復(fù)合增長率高達(dá)90.1%，股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額達(dá)214億元人民幣;截至2016年6月30日，融資融券和股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額總和為477億元人民幣;完成退出的投資項(xiàng)目為4個(gè)，平均投資收益率達(dá)346.0%。

　　憑著多業(yè)務(wù)線巨大的協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)勁的銷售能力與差異化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，中信建投證券未來可有效擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，并帶來更多穩(wěn)定的收入，據(jù)德銀報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)中信建投證券2017及2018年盈利將分別增14.7%及17.4%至60.91億元人民幣及71.52億元人民幣，業(yè)績前景看俏。